Carly was very helpful in selecting the right products, always prompt in answering questions and moving the process along, and didn’t flinch when we had to change plans a bit because of a mistake I ma... Ver mais
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I am happy to provide feedback regarding Breann Urban. I'm not exactly sure how we came in contact. I think I may have just responded to some kind of search regarding fixed rate annuities. That sa... Ver mais
I recently worked with Leverage in the purchase of an annuity. It was a very painless process, and the investment vehicle that I selected was explained in detail. Am happy with the choice of an annuni... Ver mais
It is always so helpful speaking with Leverage as you decide which annuity to invest in and why. I truly wouldn't go to anyone else. Once the company is chosen, Leverage will work with them to guara... Ver mais
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Escrito pela empresa
Leverage Planning is a virtual, full-service retirement planning firm serving clients in all 50 states. We work with pre-retirees and retirees who have spent decades building their savings and now want a clear, coordinated plan for the next chapter. Most people approaching retirement don't need another product pitch. They need answers to real questions: Will my money last? How do I minimize taxes? What happens to my spouse? How do I handle healthcare costs? Is my estate in order? We bring it all under one roof - investment management, retirement income planning, tax coordination, estate planning support, Medicare guidance, and insurance and annuity solutions. Everything is delivered virtually, so you can meet with your team from your kitchen table instead of driving to an office. We're built on a simple idea: retirement planning should feel less like managing a portfolio and more like having a team that handles the whole picture.
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4,7
Excelente
48 opiniões
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Rhett helped me rollover my 401K from a prior employer to an annuity. He was transparent, ethical and showed me the options to fit my risk tolerance. I feel like some brokers liked showing me the best case scenarios just to get my business - Rhett helped provide realistic expectations and was genuine and honest. I have used Rhett for my DI policy, P&C insurance and now annuity investments. He's a trusted advisor who I will continue to do business with in the future.
1 de fevereiro de 2024
Opinião espontânea
Agent was professional
Agent was professional, honest with a comprehensive approach.
9 de fevereiro de 2024
Opinião espontânea
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