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Consultor financeiro
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Informações sobre a empresa

  1. Consultor financeiro
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  3. Empresa de planeamento financeiro

Escrito pela empresa

SmartPurse ist die Schweizer Plattform für Finanzbildung, Finanzplanung und Anlageberatung. Gegründet von Olga Miler und Jude Kelly, bringen wir fundierte Expertise zu den finanziellen Fragen mit, die Frauen besonders betreffen, etwa Teilzeit, Vorsorgelücken oder Karriereunterbrüche. Davon profitieren alle, die ihre Finanzen selbstbewusst in die Hand nehmen möchten: vom ersten Budget über die Altersvorsorge bis zum eigenen Anlageportfolio. Unser Ansatz: verständlich statt kompliziert, praxisnah statt theoretisch und immer auf Augenhöhe. Finanzbildung Mit unserer kostenlosen Lern-App, der VIP Membership mit regelmässigen Live-Coachings auf Deutsch und Englisch sowie unseren MonthlyMoney Webinaren vermitteln wir Finanzwissen, das du sofort anwenden kannst. Themen wie Budgetierung, Säule 3a, Pensionskasse, Steuern und Investieren erklären wir klar und ohne Fachchinesisch. Wer den eigenen Vermögensaufbau langfristig und strukturiert angehen möchte, findet in unserem Premium-Programm Wealth for Life die passende Begleitung. Finanzplanung Mit einem SmartPlan erhältst du eine persönliche Finanzplanung, die auf deine Lebenssituation und deine Ziele zugeschnitten ist. Ob Familiengründung, Selbstständigkeit, Hauskauf oder Pensionierung: So siehst du genau, wo du heute stehst und welche Schritte dich weiterbringen. Anlageberatung Du möchtest dein Geld gezielt anlegen? Unsere Anlageberatung hilft dir, eine Strategie zu entwickeln, die zu deinem Risikoprofil, deinem Zeithorizont und deinen Zielen passt. Wenn du das Ganze lieber den Expert:innen überlässt, bieten wir mit unseren Partnern auch vollumfängliche Vermögensverwaltung an. Ob du gerade erst anfängst, dich mit Geld zu beschäftigen, oder bereits investierst: Bei SmartPurse findest du Wissen, persönliche Begleitung und eine Community, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestaltet. Denn finanzielle Unabhängigkeit ist kein Luxus, sondern eine Entscheidung. Wir freuen uns über deine Erfahrungen und dein Feedback hier auf Trustpilot!

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Classificada 5 em 5 estrelas

Kurs Rich Richer me

Kurs Rich, Richer, me (über Frauenzentrale ZH): Kurzer sehr lehrreicher Anfängerkurs zum Thema Investieren mit Videos, Zoomcalls und Vorlagen. Ziel: die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Sehr übersichtliche Kursplattform mit allen Kurs-Inhalten. Olga zeigt jeweils mehrere Möglichkeiten auf, wie man vorgehen könnte und zeigt, wo wir Infos finden, damit wir am Ende selber entscheiden können (Broker, ETFs,..). Fragen wurden schnell beantwortet!

1 de outubro de 2026
Opinião espontânea
Classificada 5 em 5 estrelas

Sehr empfehlenswert

Profi, realistisch, Kurs super gebaut, für mich zwar zu schnell weil ich vom Null anfange, man kann sich aber natürlich alles in Ruhe nach dem Kurs nochmals anschauen. Sehr motivierend, für mich war die Finanzwelt fremd und jetzt… immer noch:) Aber weniger und ich werde mich trauen zu investieren. Finanzplan ist auch ganz neu, ich habe bisher eher verdrängt und „gebastelt“. Aber mit diesen super Vorlage wird es spannend, weil man merkt, wenn man sich mit dem eigenen Geld beschäftigt, kommen neue Lebensziele in Sicht!
Vielen Dank!

28 de setembro de 2026
Opinião espontânea
Classificada 5 em 5 estrelas

Super Kurs

Olga hat uns fundiert, professionell aber trotzdem persönlich beraten.
Es war toll, dass sie detailliert auf individuelle Fragen eingegangen ist.

24 de setembro de 2026
Opinião espontânea

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